РФ: Рынок пива удерживает высокую планку прошлого сезона, а также растет в денежном выражении

В 2021 году российские пивовары не потеряли своих потребителей, оказалось, что дома они стали пить пива больше и чаще, сообщает «Пивное дело».

Рынок удерживает высокую планку прошлого сезона, но теперь растет и в денежном выражении, а также поляризуется по ценовым сегментам. Конкуренцию на рынке определяли Carlsberg Group, которая восстановила объемы, пожертвовав своей маржой, бурно растущие собственные марки сетей и импорт. В этих условиях AB InBev Efes и «МПК» показали хорошую устойчивость, но Heineken не захотела снижать рентабельность и потеряла долю. Региональные пивзаводы на востоке страны также уступили позиции.

В 2021 году продолжился рост отрасли и пивного рынка. В начале года темпы отгрузок были очень высокими, что вполне объясняется эффектом низкой базы. Ведь на втором году эпидемии коронавируса крупные производители чувствовали себя гораздо увереннее, чем в ее начале. Но летний сезон пройти с положительной динамикой было сложнее. Лето 2020 года было жарким, еще одним фактором роста стала самоизоляция, которая позитивно отразилась на потреблении пива. Продажи пива в июне-августе 2020 года были рекордными за три предыдущих года, увеличившись на 6.2%, констатировала NielsenIQ.

Тем не менее, за 8 месяцев 2021 года, по данным Росстата, темпы роста отгрузок пива и пивных напитков выросли на 3.7%. Поскольку отгрузки подвержены нерыночным колебаниям, более показательны данные аудита городской розницы NielsenIQ. Они говорят о нейтральной динамике продаж пива (+0.9%) в первой половине 2021 года. Однако по завершению жаркого сезона NielsenIQ сообщила, что спрос на «летние» товары оказался выше, чем если бы температура была на среднем уровне прошлых лет. Продажи сезонных категорий начали активно расти с начала июня, достигли пика к началу июля, а в августе пошли на спад. Так, в Москве в июне-августе 2021 года спрос на пиво оказался на 8% выше ожидаемого. В Санкт-Петербурге продажи пива превысили прогнозы более чем на 9%.

Таким образом, на момент подготовки статьи можно говорить, что в 2021 году зафиксированы неожиданно высокие результаты потребления, продаж и производства пива. По итогам года можно ожидать динамики 1-3%.

В денежном выражении розничные продажи в первой половине 2021 года выросли на 3.5%, по данным дистрибуторов. Опережение деньгами литров произошло благодаря росту средней цены пива. Вероятно, по итогам 2021 года рост продаж в деньгах будет еще выше.

Ритейлеры и пивовары в деловой прессе сообщали об увеличении объема разовых покупок пива – его стали чаще покупать впрок, больше пить дома. С началом эпидемии произошла поляризация в отношении потребителей к алкоголю. Хотя и выросло число людей, которые отказываются от алкоголя, домашнее потребление пива сделало часть его любителей более активными.

Но в отличие от других потребительских товаров, даже когда потребление пива в 2020 году неожиданно оживилось, то повышенный спрос не сопровождался ростом розничных цен. Он был вдвое медленнее официальных темпов инфляции (+6.5%), которые опубликовал Центробанк. Специалисты регулятора объяснили этот скачок увеличением потребительского спроса. Однако, из-за слишком высокой конкуренции на рынке пива, оно законам спроса не подчинялось.

Главную роль в фиксации цен сыграло стремление Carlsberg Group восстановить объемы за счет промоактивности, а также рост доли private labels. Рост цен возобновился лишь в 2021 году. Драйверы этого изменения описывают данные весенней публикации Nielsen IQ.

С одной стороны, резко уменьшилась доля пива, которое продается по промоакциям. В сетевой рознице она составила 47% за период март 2020 – апрель 2021 года (MAT на диаграмме), хотя за предыдущий аналогичный период она подросла до 54%.

Второй тренд, который не прерывается и положительно влияет на цены, это изменение структуры продаж пива по происхождению. Так, импортное пиво показывало наиболее высокие темпы роста. За рассматриваемый период его продажи выросли более чем на 30%, а доля импорта в общей структуре — до 4.6%. Развитие импортного сегмента мы рассмотрим чуть ниже.

Согласно Nielsen IQ, продолжали расти продажи пива в алюминиевых банках, вытесняя стеклобутылку и ПЭТ.

Согласно сообщениям AB InBev, Carlsberg Group и Heineken, в 2020 и первой половине 2021 гг. продолжился рост доли рынка безалкогольного пива, пива с фруктовыми вкусами (Essa, Seth&Riley’s Garage, Dr. Diesel Mix и др.), а также множества специальных сортов.

Очевидным трендом стал отказ россиян от посещения ресторанов и рост домашнего потребления пива. Согласно оценке Carlsberg Group, по итогам 2020 года сегмент HoReCa в России сократился на 36%. Впрочем, и до эпидемии или карантинных мер доля продаж пива в российском барно-ресторанном сегменте оценивалась разными игроками в 3-5%.

Фрагментация пивного рынка, по данным Nielsen IQ, продолжает набирать обороты в долгосрочном тренде. Крупнейшие производители остаются лидерами продаж, однако за последний период прибавилось много новых игроков. По ассортименту доля крупнейших марок (подавляющее большинство из которых принадлежит лидерам) постоянно сокращается.

По оценке аналитиков «Пивного дела», основанной на данных дистрибуторов, в ценовой сегментации пивного рынка главным трендом стало продолжения роста доли суперпремиального пива (в основном за счет импорта). Впрочем, резкий прирост суперпремиума, из-за его невысоких абсолютных значений, не слишком сильно отразился на рынке в целом.

Поскольку наиболее сильно просел среднеценовой сегмент, то на фоне сравнительной стабильности экономичного и премиального сегментов можно говорить о тенденции поляризации потребления пива.

E-malt.ru, глобальный источник информации для профессионалов пивоваренной индустрии. Два раза в неделю рассылки E-malt.com имеют последние новости отрасли, статистические данные в виде графиков и таблиц, мир ячменя и солода в ценах, и другую соответствующую информацию. Нажмите здесь, чтобы получить полный доступ к E-malt.ru. Если вы являетесь клиентом Castle Malting, вы можете получить свободный доступ к веб-сайту E-malt.ru и публикациям. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации напишите письмо на marketing@castlemalting.com .